Ang NVIDIA at AMD ay may malakas na demand, at ang merkado ay maasahin na ang mga operasyon ng ASE ay makikinabang
Ang NVIDIA, AMD at iba pang mga tagagawa ng chip ay nakinabang mula sa malakas na demand para sa HPC, na may mga advanced na proseso ng paggawa ng wafer na nagpapanatili ng buong kapasidad.Ang Cowos ay nasa maikling supply, at ang merkado ay maasahin sa mabuti na ang ASE (3711) ay tataas ang kapasidad ng paggawa ng WOS sa ibang yugto, na magiging kapaki -pakinabang para sa pagganap ng pagpapatakbo.
Sinabi ng ahensya ng pagpasok ng Pransya na ang mga service provider ng cloud (CSP) tulad ng Microsoft, Amazon, Meta, at Google ay aktibong nagpapalawak ng kanilang mga sentro ng data ng AI Server, at ang Apple ay sasali rin sa AI Computing Power Battle, na pinapanatili ang Mataas na Order ng Momentum para sa AIat mga kadena ng supply ng HPC tulad ng NVIDIA at AMD.Ang bagong henerasyon na HPC ng arkitektura ng Blackwell ng NVIDIA ay kasalukuyang nasa paggawa ng masa sa TSMC at inaasahang papasok sa yugto ng pagsubok sa pagtatapos ng taong ito.Ito ay maipadala sa mga pabrika ng OEM at ODM sa unang quarter ng susunod na taon.
Ang mga order ng High Performance Computing (HPC) tulad ng B200 at GB200 ay mas malakas kaysa sa nakaraang Hopper Architecture H100.Dahil sa mga alalahanin tungkol sa mga hadlang sa supply, ang mga pabrika ng CSP ay nagsimulang mag -order ng rubin arkitektura ng HPC chips.Bilang karagdagan, ilulunsad ng AMD ang produktong MI350 na binuo sa arkitektura ng cDNA4 sa unang kalahati ng susunod na taon, at makagawa ng MI400 high-speed computing chip na may susunod na arkitektura sa 2026, na aktibong nagpapalawak ng kapasidad ng produksiyon ng semiconductor supply chain.
Ang Siliconware ng ASE ay nakakuha ng WOS at mga order ng pagsubok para sa dalawang bagong HPC chips mula sa mga pangunahing tagagawa.Sa kasalukuyan, ang subsidiary ng Siliconware, Zhongke Factory, at Zhongke pangalawang pabrika ay malapit nang makumpleto ang pagtatatag ng mga malinis na silid, at ang mga kagamitan sa makina ay unti -unting magsisimulang pumasok.Tinatayang ang bagong kapasidad ng produksyon ay inaasahan na tataas ng hindi bababa sa 20%.Hindi lamang lumago ang demand na ito sa taong ito, ang ASE ay aktibong naghahanda para sa oportunidad ng negosyo ng HPC ng dalawang pangunahing arkitektura ng tagagawa noong 2026, at ang kapasidad ng produksiyon ay inaasahang mapalawak muli sa oras na iyon.
Orihinal na tinantya ng ASE na ang mga paggasta ng kapital ay tataas ng higit sa 40-50% taun-taon sa taong ito, mga 1.2-1.4 bilyong US dolyar.Noong Abril, isang karagdagang 10% ng mga paggasta ng kapital ay gugugol sa pagsubok na mga kaugnay na kagamitan, na nagdadala ng mga paggasta ng kapital sa 1.3-1.5 bilyong yuan, isang taunang pagtaas ng 45-70%.Dahil sa inaasahang makabuluhang pagtaas ng demand para sa advanced na teknolohiya ng ATM, ang mga paggasta ng kapital para sa 2024 ay naitaas muli noong Agosto hanggang $ 1.828 bilyon, humigit -kumulang na pagdodoble mula noong nakaraang taon.Ang proporsyon ng paggasta ng kapital sa taong ito ay 53% para sa packaging, 38% para sa pagsubok, humigit -kumulang 8% para sa EMS, at 1% para sa mga materyales.
Sinabi ng mga analyst na ang kita ng ASE noong Agosto ay nadagdagan ng 2.5% buwan sa buwan at 1.2% taon sa taon, at babalik ito sa nakaraang operating trajectory sa taong ito.Ang ikalawang kalahati ng taon ay ang tradisyunal na panahon ng rurok, at ang mga pabrika ng Pilipinas at South Korea, na dating nakuha ni Infineon, ay mag -aambag sa kita sa ikatlong quarter.Inaasahan na ang pinagsama -samang gross profit margin ng grupo ay tataas sa ikatlong quarter kumpara sa nakaraang quarter, na may isang quarterly earnings per share (EPS) ng NT $ 1.96 at isang buong taon na pananaw ng NT $ 7.24.
Ang mga order ng High Performance Computing (HPC) tulad ng B200 at GB200 ay mas malakas kaysa sa nakaraang Hopper Architecture H100.Dahil sa mga alalahanin tungkol sa mga hadlang sa supply, ang mga pabrika ng CSP ay nagsimulang mag -order ng rubin arkitektura ng HPC chips.Bilang karagdagan, ilulunsad ng AMD ang produktong MI350 na binuo sa arkitektura ng cDNA4 sa unang kalahati ng susunod na taon, at makagawa ng MI400 high-speed computing chip na may susunod na arkitektura sa 2026, na aktibong nagpapalawak ng kapasidad ng produksiyon ng semiconductor supply chain.
Ang Siliconware ng ASE ay nakakuha ng WOS at mga order ng pagsubok para sa dalawang bagong HPC chips mula sa mga pangunahing tagagawa.Sa kasalukuyan, ang subsidiary ng Siliconware, Zhongke Factory, at Zhongke pangalawang pabrika ay malapit nang makumpleto ang pagtatatag ng mga malinis na silid, at ang mga kagamitan sa makina ay unti -unting magsisimulang pumasok.Tinatayang ang bagong kapasidad ng produksyon ay inaasahan na tataas ng hindi bababa sa 20%.Hindi lamang lumago ang demand na ito sa taong ito, ang ASE ay aktibong naghahanda para sa oportunidad ng negosyo ng HPC ng dalawang pangunahing arkitektura ng tagagawa noong 2026, at ang kapasidad ng produksiyon ay inaasahang mapalawak muli sa oras na iyon.
Orihinal na tinantya ng ASE na ang mga paggasta ng kapital ay tataas ng higit sa 40-50% taun-taon sa taong ito, mga 1.2-1.4 bilyong US dolyar.Noong Abril, isang karagdagang 10% ng mga paggasta ng kapital ay gugugol sa pagsubok na mga kaugnay na kagamitan, na nagdadala ng mga paggasta ng kapital sa 1.3-1.5 bilyong yuan, isang taunang pagtaas ng 45-70%.Dahil sa inaasahang makabuluhang pagtaas ng demand para sa advanced na teknolohiya ng ATM, ang mga paggasta ng kapital para sa 2024 ay naitaas muli noong Agosto hanggang $ 1.828 bilyon, humigit -kumulang na pagdodoble mula noong nakaraang taon.Ang proporsyon ng paggasta ng kapital sa taong ito ay 53% para sa packaging, 38% para sa pagsubok, humigit -kumulang 8% para sa EMS, at 1% para sa mga materyales.
Sinabi ng mga analyst na ang kita ng ASE noong Agosto ay nadagdagan ng 2.5% buwan sa buwan at 1.2% taon sa taon, at babalik ito sa nakaraang operating trajectory sa taong ito.Ang ikalawang kalahati ng taon ay ang tradisyunal na panahon ng rurok, at ang mga pabrika ng Pilipinas at South Korea, na dating nakuha ni Infineon, ay mag -aambag sa kita sa ikatlong quarter.Inaasahan na ang pinagsama -samang gross profit margin ng grupo ay tataas sa ikatlong quarter kumpara sa nakaraang quarter, na may isang quarterly earnings per share (EPS) ng NT $ 1.96 at isang buong taon na pananaw ng NT $ 7.24.