Institusyon: Ang industriya ng DRAM ay nagtapos ng tatlong magkakasunod na pagtanggi, na may kita ng Q2 na $ 11.43 bilyon na pagtaas ng 20.4% buwan sa buwan
Ang pinakabagong ulat mula sa Trendforce ay nagsasaad na ang paglaki ng demand para sa mga artipisyal na server ng intelihensiya ay nagmamaneho sa paglaki ng mga pagpapadala ng HBM.Pinagsama sa alon ng pagtaas ng imbentaryo ng Customer DDR5, ang lahat ng tatlong pangunahing mga pagpapadala ng mga supplier ng DRAM ay nadagdagan sa ikalawang quarter.Ang kita ng industriya ng DRAM sa ikalawang quarter ay humigit -kumulang na 11.43 bilyong dolyar ng US, isang pagtaas ng 20.4% buwan sa buwan, na binabaligtad ang tatlong magkakasunod na quarter ng pagtanggi.Kabilang sa mga supplier, ang dami ng Quarterly Shipment ng SK Hynix ay makabuluhang nadagdagan ng higit sa 35%.Ang mga pagpapadala ng DDR5 at HBM ng kumpanya ay parehong may mataas na ASP (average na presyo ng pagbebenta), at ang ASP ay makabuluhang tumaas.Samakatuwid, ang ASP ng SK Hynix ay nakaranas ng isang countercyclical na paglago ng 7-9%, na nagmamaneho sa paglago ng kita ng Q2 na halos 50% upang maabot ang 3.44 bilyong dolyar ng US, na nagraranggo sa pangalawa sa industriya at nangungunang paglago ng industriya.
Ang proseso ng DDR5 ng Samsung ay 1ynm pa rin, na may limitadong mga pagpapadala sa ikalawang quarter, at ang average na presyo ng pagbebenta ay nabawasan ng halos 7-9%.Gayunpaman, ang dami ng kargamento ng Samsung ay bahagyang nadagdagan dahil sa pagtaas ng imbentaryo ng pabrika ng module at ang demand para sa pagsasaayos ng artipisyal na server ng intelligence.Nagresulta ito sa isang buwan sa pagtaas ng buwan ng 8.6% sa kita sa ikalawang quarter, na umaabot sa $ 4.53 bilyon, matatag na ranggo muna.Ang teknolohiyang Meiguang, na niraranggo sa ikatlo, ay medyo huli sa pagbuo ng HBM.Gayunpaman, ang mga pagpapadala ng DDR5 ay nagkakaroon ng isang makabuluhang proporsyon, na pinapanatili ang medyo matatag ang ASP nito.Hinimok ng dami ng kargamento, ang kita nito ay humigit -kumulang na 2.95 bilyong dolyar ng US, na may isang quarterly na paglago ng 15.7%.Ang parehong mga kumpanya ay nakakita ng pagbawas sa pagbabahagi ng merkado.
Sa pangkalahatan, dahil sa patuloy na pagtanggi sa mga presyo ng kontrata para sa iba't ibang mga produkto, ang mga supplier ay patuloy na nag -uulat ng mga negatibong operating margin ng kita.Sa ikalawang quarter, ang operating profit profit ng Samsung ay nadagdagan mula -24% hanggang -9%.Ang kita ng SK Hynix at kita ng ASP ay lumago nang sabay -sabay, at ang operating profit margin ay makabuluhang makitid mula -50% hanggang -2%.Sa kabilang banda, ang operating profit profit ng Micron ay bahagyang nadagdagan mula -55.4% hanggang -36%.Inaasahan ng Trendforce na ang kita ng industriya ng DRAM ay patuloy na lumalaki sa ikatlong quarter.Matapos mabawasan ng tagapagtustos ang produksiyon, ang pagpayag na mas mababa ang mga presyo ay nagpapahina, na nagpapahiwatig na ang presyo ng kontrata ay may posibilidad na patatagin at ang pagtanggi sa hinaharap ay limitado.Samakatuwid, ang mga pagkalugi na dulot ng pagbagsak sa mga presyo ng imbentaryo ay inaasahang bababa, at ang operating profit margin ay inaasahan na lumiko mula sa pagkawala hanggang sa kita.
Ang dami ng kargamento ng teknolohiya ng Nanya ay nabawasan para sa apat na magkakasunod na tirahan.Gayunpaman, hinihimok ng mga order sa telebisyon sa ikalawang quarter, ang kita nito ay tumaas ng humigit -kumulang na 8.2%.Ang kita ni Winbond ay nadagdagan ng 6.9% sa ikalawang quarter, higit sa lahat dahil sa pagpapakawala ng pag -bid sa China at ang pagtaas ng kapasidad ng produksyon ng mga pabrika ng KH, na nagbibigay ng higit na kakayahang umangkop sa pagpepresyo at humahantong sa isang pagtaas sa dami ng pagkakasunud -sunod.Ang kita ng PSMC ay higit sa lahat ay nagmula sa mga panloob na mga produktong DRAM ng consumer, hindi kasama ang mga serbisyo sa outsource ng DRAM.Naapektuhan ng tamad na demand, mga proseso ng pagmamanupaktura ng lipas na, at isang kakulangan ng mga kalamangan sa mapagkumpitensyang presyo, ang kita ng drama ay nabawasan ng humigit -kumulang na 10.8%.Ginagawa nitong PSMC ang tanging tagapagtustos na makaranas ng isang pagtanggi sa quarter na ito.Kung isasaalang -alang natin ang kita mula sa pag -outsource ng DRAM, ang pagbaba ay 7.8%.
Sa pangkalahatan, dahil sa patuloy na pagtanggi sa mga presyo ng kontrata para sa iba't ibang mga produkto, ang mga supplier ay patuloy na nag -uulat ng mga negatibong operating margin ng kita.Sa ikalawang quarter, ang operating profit profit ng Samsung ay nadagdagan mula -24% hanggang -9%.Ang kita ng SK Hynix at kita ng ASP ay lumago nang sabay -sabay, at ang operating profit margin ay makabuluhang makitid mula -50% hanggang -2%.Sa kabilang banda, ang operating profit profit ng Micron ay bahagyang nadagdagan mula -55.4% hanggang -36%.Inaasahan ng Trendforce na ang kita ng industriya ng DRAM ay patuloy na lumalaki sa ikatlong quarter.Matapos mabawasan ng tagapagtustos ang produksiyon, ang pagpayag na mas mababa ang mga presyo ay nagpapahina, na nagpapahiwatig na ang presyo ng kontrata ay may posibilidad na patatagin at ang pagtanggi sa hinaharap ay limitado.Samakatuwid, ang mga pagkalugi na dulot ng pagbagsak sa mga presyo ng imbentaryo ay inaasahang bababa, at ang operating profit margin ay inaasahan na lumiko mula sa pagkawala hanggang sa kita.
Ang dami ng kargamento ng teknolohiya ng Nanya ay nabawasan para sa apat na magkakasunod na tirahan.Gayunpaman, hinihimok ng mga order sa telebisyon sa ikalawang quarter, ang kita nito ay tumaas ng humigit -kumulang na 8.2%.Ang kita ni Winbond ay nadagdagan ng 6.9% sa ikalawang quarter, higit sa lahat dahil sa pagpapakawala ng pag -bid sa China at ang pagtaas ng kapasidad ng produksyon ng mga pabrika ng KH, na nagbibigay ng higit na kakayahang umangkop sa pagpepresyo at humahantong sa isang pagtaas sa dami ng pagkakasunud -sunod.Ang kita ng PSMC ay higit sa lahat ay nagmula sa mga panloob na mga produktong DRAM ng consumer, hindi kasama ang mga serbisyo sa outsource ng DRAM.Naapektuhan ng tamad na demand, mga proseso ng pagmamanupaktura ng lipas na, at isang kakulangan ng mga kalamangan sa mapagkumpitensyang presyo, ang kita ng drama ay nabawasan ng humigit -kumulang na 10.8%.Ginagawa nitong PSMC ang tanging tagapagtustos na makaranas ng isang pagtanggi sa quarter na ito.Kung isasaalang -alang natin ang kita mula sa pag -outsource ng DRAM, ang pagbaba ay 7.8%.